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Mon père se tape un trans

Habillée en soubrette, Camille fait le ménage. Son patron lui pelote les seins puis s'agenouille pour lui faire une fellation. En dépit des apparences, elle est un garçon qui se travestit. Et qui aime les pipes lui aussi. Surtout quand le partenaire a une aussi belle queue que son patron. Ils se sucent donc mutuellement avant que Camille s'allonge sur le canapé pour se faire troncher. Energiquement et vigoureusement. Il s'astique la pine pendant qu'on lui défonce la rondelle et ne dissimule pas le plaisir qu'il prend quand la bite jute sur ses petits nibards...
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On baise des trans au bois

Deux couples en forêt. Les filles sont chaudes, les garçons entreprenants. Quand ils sont tous les quatre à poil, on s'aperçoit que les filles sont elles aussi des garçons. Des travestis ravissants avec une pine performante. Les messieurs font des fellations à ces fausses demoiselles qui leur pompent le dard. C'est ce qu'on appelle une partie carrée parfaitement carrée ! Les trous de balle sont léchés puis mis a contribution. Et on découvre que les donzelles peuvent sans difficulté enculer leurs cavaliers et balancer la purée comme des vrais mecs !
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Je casse le cul d'un trans

Une blonde entreprenante, très féminine, et une métisse sensuelle se roulent des patins. La blonde lèche la chatte de son amie. Ce sont donc deux gouines ? Non puisque la première est un travesti alors que la métisse est une femme. Qui est qui ? Qui fait quoi ? Peu importe dans le fond, ils se donnent du plaisir sans se soucier des conventions. C'est ainsi que la brune, munie d'un gode-ceinture, sodomise longuement le garçon féminin. Puis ce dernier se branle et balance la purée sur sa partenaire. Pour leur plus grande satisfaction mutuelle.
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Couple pervers et un jolie trans

Bessie est blonde et pulpeuse. Quand Justin glisse son nez entre ses fesses pour lui bouffer la craquette par derrière, ça l'excite tellement qu'elle va chercher son frère, un garçon long et mince qui s'habille en fille et adore sucer le chibre des amants de sa soeur. Le trio s'organise ainsi, chacun léchant et pompant le sexe qui passe à sa portée. En conséquence, Justin est sodomisé par le frangin travesti tandis que Bessie lui fait un pompier. Puis la blonde, harnachée d'un gode-ceinture, l'encule à son tour et tous les trois déchargent ensemble...
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Une fille, un trans et un mec

Un garçon suce une bite sous les yeux d'une blonde qui se touche la founette. Il suce la bite d'un travesti. La fille s'approche, lèche le cul du travesti qui taille à son tour une pipe au jeune homme. Puis les deux mâles se sodomisent tandis que la blonde, excitée par le spectacle, s'astique le fri-fri en se titillant le bout des nichons. Ensuite, tous les trois se mélangent sur le lit. Là, la fille se munit d'un gode-ceinture et encule à son tour le jeune homme qui pompe le travelo. Halètements, plaintes et cris divers accompagnent la jouissance de ce trio insolite...
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1 pervers et 2 vieilles baisent un trans

Il vient pour une expertise. Elle le drague. C'est un travelo. Ils font affaire. Un 69 pour débuter agrémenté de doigts dans le cul et de feuilles de rose coquine. La queue de l'expert s'enfouit lentement dans l'anus dilaté du garçon à la fois mâle et femelle qui ne dissimule pas son plaisir. A cet instant surgissent deux autres adeptes de jeux pervers qui se joignent au couple. Leurs langues ne chôment pas. Ni leurs mains. Le quatuor s'envoie en l'air jusqu'à ce que l'expert décide de se branler et de balancer la purée dans leurs bouches avides...
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Joli trans asiatique empalée par le cul

Une asiatique effectue une longue fellation tout en s'astiquant le poireau. Son cul de déesse et ses nichons sublimes pourraient induire en erreur mais c'est bel et bien un garçon. Un travesti qui aime les hommes. Il cambre les reins quand la longue queue de son partenaire s'introduit dans son anus. La volupté se lit sur son visage. Ce chibre qui lui défonce la rondelle lui procure la sensation d'être une femelle. Les coups de boutoir qui le dilatent et l'écartèlent consacrent sa féminité. Il jouit lorsque le sperme de son amant se répand sur son ventre...
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J'ai pété le cul d'un joli trans

Barbara a une superbe poitrine. Klaus bande si fort que la blonde ne lutte pas contre son envie de lui tailler une pipe. Elle lèche, elle suce, elle aspire sa longue verge érigée tout en masturbant son propre sexe. C'est une verge également car Barbara, malgré les apparences, est un garçon. Un travesti. Le 69 qui réunit les deux amants se poursuit par une sodomie. Tous les deux mêlent leurs soupirs et leurs gémissements de plaisir tant que durent les va-et-vient de la queue qui bourre le cul du travelo comblé. Et celui-ci boit le sperme chaud et épais de Klaus.
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